Zusammenschluss Deutsche Börse und NYSE Euronext: Annahmefrist für Aktionäre der Deutschen Börse beginnt

Aktionäre der Deutsche Börse AG können ab sofort ihre Aktien im Rahmen eines Tauschangebotes der gemeinsam von Deutsche Börse und NYSE Euronext gegründeten Holding (Alpha Beta Netherlands Holding N.V.) andienen. Dabei erhalten sie für jede Aktie der Deutsche Börse AG eine Aktie der niederländischen Holding. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 2. Mai 2011 die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Rahmen des Zusammenschlusses von Deutsche Börse und NYSE Euronext gestattet. Damit hat die Deutsche Börse AG einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung des Zusammenschlusses mit NYSE Euronext erreicht.

Die Annahmefrist, in der Aktien getauscht werden können, beginnt am 4. Mai und dauert bis zum 13. Juli 2011. Die Annahme des Tauschangebots erfolgt über die jeweiligen depotführenden Banken. Bis zum Abschluss der Transaktion sind die zum Tausch eingereichten Deutsche Börse-Aktien unter einer neuen Wertpapierkennnummer (ISIN DE000A1KRND6) handelbar.

Reto Francioni, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG, sagte: „Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu unserem geplanten Zusammenschluss. Unsere Aktionäre haben jetzt die historische Chance, durch den Aktientausch an dem neuen, globalen Börsenkonzern beteiligt zu werden. Sie profitieren damit nicht nur von der unmittelbaren Wertsteigerung aus den erwarteten Synergien, sondern auch von den attraktiven Wachstumschancen der gemeinsamen Gruppe.“

Die Angebotsunterlage ist ab heute zusammen mit weiteren Informationen auf der Internetseite www.global-exchange-operator.com erhältlich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN UND WO DIESE ZU FINDEN SIND

Im Zusammenhang mit dem angestrebten Unternehmenszusammenschluss der NYSE Euronext und der Deutsche Börse AG, hat die Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (“Holding”) ein Registration Statement (Form F-4) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) eingereicht, das die SEC am 3. Mai 2011 für wirksam erklärt hat. Das Registration Statement enthält (1) ein Proxy Statement von NYSE Euronext, das zugleich einen Prospekt für Holding darstellen wird, und (2) einen Angebotsprospekt von Holding, der zugleich im Zusammenhang mit dem Angebot von Holding zum Erwerb der Aktien von U.S. Aktionären der Deutsche Börse AG verwendet wird. NYSE Euronext wird ihren Aktionären das endgültige Proxy Statement / den Prospekt (nach der Finalisierung) im Zusammenhang mit der Abstimmung über die Zustimmung zur Verschmelzung von NYSE Euronext und einer 100%-igen Tochter von Holding übersenden, und Holding wird den Prospekt den Aktionären von Deutsche Börse AG in den USA im Zusammenhang mit dem Angebot zum Erwerb aller außenstehenden Aktien der Deutsche Börse AG übermitteln. Holding hat außerdem eine Angebotsunterlage bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) eingereicht, deren Veröffentlichung von der BaFin gestattet wurde und die entsprechend den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) am 4. Mai 2011 veröffentlicht wurde.

Investoren und Inhaber von Wertpapieren werden gebeten, das endgültige Proxy Statement / den Prospekt, sobald dieser verfügbar ist, den Angebotsprospekt und die Angebotsunterlage bezüglich der angestrebten Transaktion zu lesen, weil hierin wichtige Informationen enthalten sein werden. Eine kostenlose Kopie des endgültigen Proxy Statement / des Prospektes, sobald dieser verfügbar ist, des Angebotsprospekts sowie weiterer Dokumente, die von NYSE Euronext und Holding bei der SEC eingereicht wurden, können Sie auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhalten. Das Proxy Statement / der Prospekt, sobald dieser verfügbar ist,  sowie die weiteren Dokumente können ferner auf der Website von NYSE Euronext unter www.nyse.com kostenfrei abgerufen werden. Die Angebotsunterlage ist auf der Website der Holding unter www.global-exchange-operator.com verfügbar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an Holding, Deutsche Börse AG oder NYSE Euronext dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind  in der Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die BaFin gestattet worden ist, und in den bei der SEC eingereichten Dokumenten enthalten.

Wertpapiere werden ausschließlich mittels eines Prospekts angeboten, der den Anforderungen von Section 10 des U.S. Securities Act von 1933, in seiner geltenden Fassung, sowie anwendbaren Europäischen Vorschriften genügt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und der gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen oder der Feststellung bestimmter Tatsachen, auch nicht durch die Nutzung des Postwegs oder durch andere Mittel oder Instrumente des inländischen oder internationalen Geschäftsverkehrs (u.a. Übertragung per Telefax, Telefon oder Internet) oder durch Einrichtungen einer ausländischen Wertpapierbörse, stellt dies kein direktes oder indirektes öffentliches Angebot in Rechtsordnungen dar, in der dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde.

Diese Bekanntmachung und hiermit zusammenhängende Unterlagen stellen kein Angebot zum Erwerb von Stammaktien an Holding in Frankreich dar. Die maßgeblichen endgültigen Bedingungen der angestrebten Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen werden in den Informationsdokumenten veröffentlicht, die Gegenstand der Prüfung durch die zuständigen Europäischen Börsenaufsichtsbehörden sind.

BETEILIGTE BEI DER EINWERBUNG VON STIMMRECHTEN

NYSE Euronext, Deutsche Börse AG und Holding, die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, übrige Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Arbeitnehmer dieser Gesellschaften können als Beteiligte bei der Einwerbung von Stimmrechtsvollmachten von Aktionären von NYSE Euronext bezüglich der angestrebten Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen angesehen werden. Zusätzliche Informationen über die Interessen derart Beteiligter werden in dem Proxy Statement / dem Prospekt und in den weiteren Dokumenten, die bei der SEC eingereicht werden, enthalten sein, sobald diese Dokumente verfügbar sind.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über NYSE Euronext, Deutsche Börse AG, Holding, die erweiterte Gruppe und andere Personen, die Ausführungen über die angestrebte Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Transaktion zum Abschluss gebracht werden kann, die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäfte von NYSE Euronext oder Deutsche Börse AG, oder andere Ausführungen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, enthalten können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen stets Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf in der Zukunft liegende Ereignisse beziehen bzw. von Umständen abhängen, deren Eintritt ungewiss ist. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Zusicherung einer zukünftigen Wertentwicklung, der tatsächlichen Unternehmensergebnisse, Finanzlage oder Liquiditätslage dar, und die Entwicklung des Industriezweigs, in dem Deutsche Börse AG und NYSE Euronext tätig sind, kann wesentlich von der Darstellung oder der Andeutung in der zukunftsgerichteten Aussage auf dieser Internetseite abweichen. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen werden Holding, Deutsche Börse AG und NYSE Euronext zukunftsgerichtete Aussagen – sei es auf Grund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderem Grund – weder aktualisieren noch öffentlich korrigieren.