Deutsche Börse begrüßt ersten Börsengang im Prime Standard 2010

An der Börse Frankfurt hat der erste Börsengang eines Unternehmens im Prime Standard in diesem Jahr stattgefunden. Das Luxemburger Unternehmen Helikos S.E. hat am 4. Februar sein Initial Public Offering (IPO) begangen. Zugleich ist mit Helikos das erste Investment-Vehikel, eine so genannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) an der Deutschen Börse gelistet worden.

SPACs sind neu gegründete Mantelgesellschaften mit dem Zweck, innerhalb eines festgelegten Zeitraumes Unternehmen oder Unternehmensanteile zu übernehmen und so die Zielgesellschaften an die Börse zu bringen. Das beim Börsengang eingenommene Kapital wird auf ein Treuhandkonto eingezahlt und kann bei nicht zustande gekommener Transaktion mit Verzinsung an die Investoren zurückgezahlt werden.

Nach eigenen Angaben ist Helikos mit dem Ziel gegründet worden, ein oder mehrere operativ tätige Unternehmen mit Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland zu erwerben. Durch die Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses, eines Anteilstauschs oder -kaufs, einer Akquisition von Vermögenswerten, einer Umstrukturierung oder einer ähnlichen Transaktion mit einer Zielgesellschaft ermöglicht Helikos dieser eine Kapitalerhöhung und Umwandlung in ein börsennotiertes Unternehmen.

Helikos S.E.: ISIN LU0472835155                        

        Art der Handelsaufnahme: Initial Public Offering (IPO)

        Erster Handelstag: 4. Februar 2010

        Marktsegment: Prime Standard (Regulierter Markt)

        Sektor/Subsektor: Financial Services/Private Equity Venture Capital

        Emissionspreis (für Aktie + Optionsschein in Euro): 10,00

        In den Handel einbezogene Stückzahl: 20.000.000

        Erster Börsenpreis (für eine Aktie + Optionsschein in Euro): 9,50 + 0,55

        Konsortialführer: Deutsche Bank AG (Sole Bookrunner, Manager und Designated Sponsor), HSBC Trinkaus & Burkhardt
     AG (Co-Bookrunner)

        Skontroführer: bid & ask Financial Services GmbH