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Qontigo kombiniert Index- und Analysekompetenz in neuen STOXX-Faktorindizes

Datum: 27. Jan 2020 | Deutsche Börse

Qontigo kombiniert Index- und Analysekompetenz in neuen STOXX-Faktorindizes


Zug, 27. Januar 2020 – Qontigo hat eine neue Palette von STOXX-Faktorindizes auf den Markt gebracht. Dank der Kombination der leistungsstarken Index- und Analysekompetenzen von Qontigo und der Einbeziehung der bewährten Axioma Faktor-Risikomodelle sorgt das neue Angebot für eine erhöhte Markttransparenz, von der vor allem Faktorinvestoren profitieren dürften.

Durch die Nutzung der Axioma Faktor-Risikomodelle ermöglicht die neue Indexpalette eine bessere Kontrolle von unbeabsichtigten Faktorrisiken und den Nachweis von Performancetreibern und deckt damit eine erhöhte Nachfrage nach tieferem Verständnis dieser Risiken. Weiterhin stellt die Indexmethodologie durch eine Begrenzung weniger liquider Titel und eine aktive Steuerung der Anzahl und Gewichtung der Indexkomponenten eine hohe Handelbarkeit sicher.

„Mit der Einführung der STOXX-Faktorindex-Serie kombinieren wir die Analyse- und Index-Expertise von Qontigo“, sagte Holger Wohlenberg, Chief Business Officer bei Qontigo. „Dank der am Markt anerkannten Faktordefinitionen von Axioma, klaren Regeln für die Indexkonstruktion und fortschrittlichen Methoden der Portfoliokonstruktion, setzt unsere Faktorindex-Serie einen neuen Branchenmaßstab in diesem wachsenden Marktsegment.“

Die moderne und umfassende Indexpalette kann als Referenzgröße oder Basiswert für Investoren genutzt werden. Sie besteht aus fünf Einzelfaktoren – „Value“, „Momentum“, „Size“, „Low Risk“, „Quality“ – und einem Multifaktor-Index, der aus einer diversifizierten Kombination aller Einzelfaktoren besteht. Die abgedeckten Regionen sind: USA, Europa, Asien-Pazifik, Welt und Welt ex-USA.

Um Investoren die Visualisierung der Faktorrisiken und das gewünschte Benchmark-Tracking zu erleichtern, hat Qontigo zudem Factor iQTM eingeführt – ein Online-Tool, das den aktuellen Einfluss von  Faktorrisiken auf das Portfolio gemäß den Axioma-Risikomodellen veranschaulicht: www.stoxx.com/factoriq

Weitere Informationen: www.stoxx.com/factor-Indices

Über Qontigo

Der Finanzmarktdienstleister Qontigo bietet innovative Lösungen im Bereich Financial Intelligence und ist führend, wenn es um die Modernisierung des Anlagemanagements geht – vom Risiko bis zur Rendite. 
Dabei verhilft die Kombination von renommierten Indizes, hochwertigen Analysen, technologischem Know-how und kundenorientierter Innovation den Kunden von Qontigo, sich in einem rasant verändernden Marktumfeld nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Der globale Kundenstamm von Qontigo umfasst weltweit führende Emittenten von Finanzprodukten, Kapitalgeber sowie Anlageverwalter. 
Qontigo wurde im Jahr 2019 durch den Zusammenschluss von STOXX, DAX und Axioma gegründet und ist Teil der Gruppe Deutsche Börse. 
Der Hauptsitz des Unternehmens ist Eschborn mit weiteren wichtigen Standorten in New York, Zug und London.

Über STOXX

STOXX Ltd. ist der globale Indexanbieter von Qontigo, der derzeit eine globale, umfassende Indexfamilie von über 10.000 streng regelbasierten und transparenten Indizes berechnet. Die STOXX Ltd. ist bekannt für die führenden europäischen Aktienindizes EURO STOXX 50, STOXX Europe 50 und STOXX Europe 600 und pflegt und berechnet die STOXX Global-Indexfamilie, die sich aus Gesamtmarkt- und Bluechip-Indizes für die Regionen Amerika, Europa, Asien/Pazifik und Subregionen Lateinamerika und BRIC (Brasilien, Russland, Indien und China) sowie globale Märkte zusammensetzt.
STOXX-Indizes sind an mehr als 600 Unternehmen weltweit als Basiswerte für Exchange Traded Funds (ETFs), Futures und Optionen, strukturierte Produkte und passiv verwaltete Anlagefonds lizenziert.
STOXX, der Indexanbieter von Qontigo, ist Teil der Gruppe Deutsche Börse und Administrator der DAX-Indizes unter der europäischen Benchmark-Regulierung.


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