Der Nachhaltigkeits-Boom im europäischen ETF-Markt nimmt weiter Fahrt auf: Mit 2,7 Mrd. Euro Handelsumsatz pro Monat machen ESG-ETFs mittlerweile mehr als 16 Prozent des gesamten ETF-Handelsumsatzes auf Xetra aus. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres lagen die monatlichen Umsätze im Schnitt noch bei rund 780 Millionen Euro. ESG-ETFs verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 somit ein Wachstum von 251 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit ist Xetra auch im Bereich ESG-ETFs der europaweit führende Börsenplatz.

„Für viele Investor*innen sind ESG-ETFs das Mittel der Wahl, wenn sie nachhaltig investieren möchten“, sagt Stephan Kraus, Leiter des ETF & ETP-Segments der Deutschen Börse. „Seit 2019 erzielen ESG-ETFs dreistellige Wachstumsraten. Ein Großteil der neuen ETFs, die aktuell an die Börse kommen, setzt mittlerweile auf Nachhaltigkeit.“

Die ETF-Emittent*innen in Europa erweitern ihr Produktangebot mehr und mehr um ESG-ETFs. Aktuell bieten 24 ETF-Emittent*innen auf Xetra nachhaltige Produkte an, Ende 2018 waren es noch zwölf. Unter den 112 neuen ETFs auf Xetra in diesem Jahr sind 70 ESG-ETFs. Insgesamt stehen Anleger*innen auf Xetra aktuell 1.669 ETFs zur Verfügung, davon 357 ESG-ETFs.

Das verwaltete Vermögen lag Ende Juni für auf Xetra gelistete ESG-ETFs bei 137 Mrd. Euro. Das entspricht einem Anstieg von 221 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das verwaltete Vermögen des gesamten ETF-Segments auf Xetra ist im gleichen Zeitraum um 42 Prozent angestiegen.

Eine Auswertung der ESG-Produkte zeigt, dass Anleger*innen mit Blick auf die laufenden Kosten kein Nachteil gegenüber allen ETFs im Segment entsteht. Mit 0,27 Prozent liegen die laufenden Kosten im Durchschnitt sogar unter denen des Gesamtsegments mit 0,30 Prozent.

Neue SFDR-Regulierung schafft Transparenz

Weiteren Auftrieb bekommen ESG-ETFs auch durch die in diesem Jahr EU-weit in Kraft getretene Offenlegungsverordnung bzw. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). „Die neuen Standards zur Klassifizierung von ESG-Produkten erhöhen die Transparenz für Anleger*innen, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen. Sie verlangt von Emittent*innen eine Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken und detaillierte Angaben zu Nachhaltigkeitsmerkmalen“, erklärt Kraus. „Wir erwarten, dass die Nachfrage nach ESG-ETFs auch in den nächsten Jahren sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anleger*innen weiter zunehmen wird. Deshalb wollen wir als europäischer Marktführer einen einfachen Zugang zu unserem fortlaufend wachsenden Angebot an nachhaltigen ETFs bieten.“

Hierfür hat die Deutsche Börse alle SFDR-konformen ESG-ETFs unter http://www.boerse-frankfurt.de/nachhaltigkeit/etfs mit weiterführenden Produktinformationen und aktuellen Handelsdaten zusammengestellt. Nachhaltig orientierte Anleger*innen können somit auf einen Blick alle für sie relevanten ETFs identifizieren und als Grundlage für ihre Investmententscheidungen heranziehen. Anhand der jeweiligen SFDR-Klassifizierung können Anleger*innen zudem erkennen, ob es sich bei dem ETF um ein Produkt handelt, das ökologische und soziale Merkmale fördert (Artikel 8), oder um eines, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9).

ESG-ETF gleichauf beim Handelsumsatz

Mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von 27 Millionen Euro in diesem Jahr war mit dem iShares Global Clean Energy UCITS ETF (IE00B1XNHC34) erstmals ein ESG-ETF unter den Top 10 aller auf Xetra gelisteten ETFs. Im ersten Quartal war das Produkt sogar der meistgehandelte ETF – vor den klassischen Blue Chip ETFs. Bis Ende Juni lag er auf Rang zwei der meistgehandelten ETFs, nur knapp hinter einem ETF auf den DAX-Index.

Mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von 17 Mrd. Euro in 2021 und 1.669 gelisteten ETFs, ist Xetra der europäische Marktführer im börslichen ETF-Handel. Mit 1,5 Mio. ausgeführten Orders im Monatsdurchschnitt ist aktuell eine weitere Rekordmarke auf Xetra in 2021 erreicht worden.